sábado 06 de marzo de 2021 - Edición Nº822

Economía | 12 feb 2021

Evitó el default

Canje de deuda de YPF: la petrolera consiguió la adhesión del 60% de los tenedores del bono 2021

La compañía petrolera destacó que la operación permite liberar recursos "que podrán ser destinados a inversiones productivas".


YPF logró una participación del 60% de los tenedores del Bono 2021 en su canje de deuda y logró así evitar el default. La empresa destacó que la operación "concluyó exitosamente". De esta manera, consiguió un alivio por US$ 630 millones en pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022.

"YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares", señaló la compañía.

Con este resultado, la petrolera logró obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria, toda vez que el ahorro de divisas conseguido para 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo de este año.

"El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás", resaltó YPF en un comunicado. 

Días atrás YPF anunció que el Grupo Ad-Hoc de tenedores de deuda, entre los que figuran fondos de inversión como BlackRock, Fidelity y Ashmore, que tuvieron la postura mas dura en las últimas semanas de negociaciones y que poseían el 45% de los bonos más cortos, habían aceptado la última oferta de canje que realizó la petrolera.

En la primera etapa de aceptación la compañía había registrado una adhesión del 13% de los tenedores, y esta semana sumó a los representados del grupo Dechert con una tenencia estimada en el 25% de las Obligaciones Negociables emitidas por la compañía y consideradas para el canje.

Luego de presentar una primera oferta el 7 de enero, YPF enmendó en tres ocasiones su propuesta para incluir una serie de mejoras como un pago en efectivo por adelantado, un aumento en el interés de los bonos de 8,5% a 9% y el abandono a la propuesta inicial de dejar dos años sin pago de intereses.

La cuarta oferta por los bonos con vencimiento en 2021 por US$ 412,6 millones incluyó un pago por cada US$ 1.000 un monto de capital de US$ 824 en Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de US$ 283.

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