Rosca | 17 ago 2021
Deuda bonaerense
El Grupo Ad Hoc calificó de cínica la oferta de canje de deuda de Kicillof
El grupo de bonistas cuestionó el acuerdo de la Provincia de Buenos Aires y GoldenTree por la reestructuración de U$D 4.450 millones de deuda externa.
El Grupo Ad Hoc de bonistas internacionales rechazó nuevamente el acuerdo de reestructuración de la deuda de a provincia de Buenos Aires anunciado por Axel Kicillof y emitieron un comunicado donde volvieron a cargar contra el gobierno provincial y su ministro de Hacienda, Pablo López, por la oferta presentada a fines de julio.
Según la declaración, que publicaron y difundieron a través de la Coalición de Bonistas Provinciales de Argentina, "el proceso bajo el cual la Provincia negoció la revisión de la oferta de canje fue defectuoso y no representó un proceso de negociación en buena fe".Tenedores de U$S1.200 mm de bonos PBA: “Provincia rechazó nuestras sugerencias”; “Oferta refleja visión de un único bonista minoritario”; “Elementos coercitivos resaltan falta de amplia aprobación”;“Cínico enfoque repercutirá negativamente en su reputación”https://t.co/XKyEsumb2G
— Coalition of Argentine Provincial Bondholders (@ArgProvBonds) August 17, 2021
Ad Hoc aseguró que “la Provincia eligió negociar con un único bonista minoritario. El resultado de la estructura de la oferta refleja la visión de este único bonista y se alinea con las necesidades de su portafolio e historia de adquisiciones”, en referencia al fondo GoldenTree, que anticipó su aceptación.
“El Grupo Ad Hoc cree que el proceso, bajo el cual la Provincia negoció la revisión de la oferta de canje, fue defectuoso y no representó un proceso de negociación en buena fe”, añadieron.
Además, señalaron que “se utilizaron en forma extensiva elementos coercitivos en la estructuración de la oferta que representan un abuso de las cláusulas de acción colectiva”, para desalentar a los potenciales holdouts.
“En lugar de encolumnar a todos los bonistas detrás de un amplio y consensuado acuerdo, la oferta penaliza a los bonistas que se encuentran en desacuerdo con una diferencia material en el recupero, en relación con los que aprueban la oferta”, expresaron.
Ante esto, mencionaron que “independientemente del resultado de la oferta, el cínico enfoque de la Provincia durante el proceso de reestructuración, que incluyó 21 ofertas fallidas, repercutirá negativamente en la reputación de la Provincia en los mercados de crédito internacionales”, vedado para todos los títulos públicos por el fuerte riesgo país de la Argentina.
Luego del reclamo, desde la cartera de Hacienda se mostraron conformes con el nivel de aceptación de la propuesta de canje y confían en conseguir una alta participación para sellar los entendimientos.
Desde el ministerio que conduce Pablo López desmintieron al grupo, y expresaron que la Provincia llevó a cabo negociaciones de buena fe con la gran mayoría de los tenedores de bonos, en pos de alcanzar los mejores términos posibles, que fueron plasmados en una nueva invitación. Además que remarcaron que la propuesta también fue puesta en común con los asesores legales y financieros de dicho Comité.
Asimismo, en Hacienda asumen que no cubrieron a la totalidad de las demandas de los tenedores de bonos, lo que alegaron a las restricciones de la pandemia, pero hay confianza de que arribarán a un resultado favorable al cierre del plazo de aceptación de la última propuesta.
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