miércoles 04 de agosto de 2021 - Edición Nº973

La Provincia | 21 jul 2021

Deuda bonaerense

La provincia anunció un acuerdo con bonistas para terminar con más de un año de default

El visto bueno de "un grupo mayoritario de bonistas" llegó un año y tres meses después de la presentación.


El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un acuerdo con su principal acreedor y otros bonistas para cerrar la reestructuración de deuda por u$s 7.100 millones que comenzó en abril del año pasado. Según se informó, estira el perfil de los vencimientos a once años y aplaza pagos de capital por tres años. 

La Provincia había caído en default más de un año atrás, el 14 de mayo del año pasado, al no pagar un vencimiento por USD 110 millones y debió extender 20 veces el período de negociación antes de lograr algún grado de consenso en los términos y condiciones de la reestructuración de su deuda.

Según el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, con este acuerdo la provincia podrá canjear los bonos existentes por nuevos bonos y avanzar hacia la finalización del proceso de reestructuración de deuda con privados bajo legislación extranjera.

Sin embargo, los bonistas más duros aseguraron que no apoyan la propuesta y acusaron de "no actuar en buena fe". La Provincia lo desmiente y señala que se trata de un grupo minoritario y su posición no modifica la negociación.

“La Provincia logró el acuerdo de su principal acreedor y otros bonistas en torno a términos y condiciones que permitirán enmendar la invitación formal para canjear los bonos existentes por nuevos bonos y avanzar hacia la finalización del proceso de reestructuración de deuda con privados bajo legislación extranjera”, dijo el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial en un comunicado.

“Los nuevos términos implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente USD 4.450 millones (equivalente al 75% de los compromisos originales), los plazos de repago (vida media) se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%”, detalló el comunicado.

Ahora, con el proceso nuevamente encaminado, el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, afirmó que "haber logrado este entendimiento, luego de intensas negociaciones, fue posible gracias a los esfuerzos compartidos que posibilitan avanzar hacia una solución definitiva".

De esta forma, la Provincia avanzará con la enmienda formal a la invitación para reflejar el acuerdo alcanzado: una vez finalizado el proceso, "se contará con un perfil de deuda compatible con los objetivos de desarrollo económico y social de la Provincia, donde existirá el espacio fiscal necesario para sostener la recuperación económica, y así generar una adecuada capacidad de repago", según un comunicado del Gobierno bonaerense.

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